గ్లోబల్ చిప్ పోటీ తీవ్రమవుతుంది, పరిశ్రమ గొలుసు మూడు విభాగాలపై దృష్టి పెట్టండి

సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ చుట్టూ ఈ సంవత్సరం నుండి చీకటి యుద్ధం కొనసాగుతోంది.నవంబర్ చివరిలో, EU యొక్క సెమీకండక్టర్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి EU దేశాలు 40 బిలియన్ యూరోల కంటే ఎక్కువ కేటాయించడానికి అంగీకరించాయి.2030 నాటికి ప్రపంచంలోని చిప్ ఉత్పత్తి వాటాను ప్రస్తుత 10% నుండి 20%కి పెంచాలన్నది EU ప్రణాళిక.

యాదృచ్ఛికం కాదు, ఒకప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ సెమీకండక్టర్ రంగంలో రాజ్యమేలిన జపాన్ కూడా ఒంటరిగా ఉండటానికి సాహసించలేదు, కొన్ని రోజుల క్రితం, టయోటా, డెన్సో, సోనీ, నిప్పాన్ టెలిగ్రాఫ్ అండ్ టెలిఫోన్ కార్పొరేషన్ (NTT), జపాన్ ఎలక్ట్రిక్ (NEC), సాఫ్ట్‌బ్యాంక్, ఆర్మర్ మ్యాన్, మిత్సుబిషి UFJ బ్యాంక్ సంయుక్తంగా ఒక చిప్ ప్రాసెస్ కంపెనీ రాపిడస్‌ను ఏర్పాటు చేసింది, 2027లో 2 నానోమీటర్ల కంటే తక్కువ చిప్‌ల భారీ ఉత్పత్తిని సాధించాలని యోచిస్తోంది. మొదటి ప్రధాన ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ సెమీకండక్టర్ చిప్‌గా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ చిప్ టెక్నాలజీ హై పాయింట్ కంట్రోల్‌లో మరింత కనికరం లేకుండా ఉంది, సైన్ ఇన్ చేయబడింది. "చిప్ అండ్ సైన్స్ యాక్ట్"ను అమలు చేయడానికి ఈ సంవత్సరం ఆగస్టులో, హై-ఎండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ సెమీకండక్టర్ చిప్ ఇండస్ట్రీ చైన్ సిఫాన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క గ్లోబల్ ఏర్పాటులో భారీ సబ్సిడీ ఉంటుంది, ప్రస్తుతం, శామ్సంగ్, TSMC యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఫ్యాక్టరీలను నిర్మించడానికి ఎంచుకుంది. , ప్రధానంగా 5 నానోమీటర్ల కంటే తక్కువ చిప్ సాంకేతికతను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

చిప్ గ్లోబలైజేషన్ పోటీ మళ్లీ ఆటుపోట్లను ప్రారంభించింది, చైనా కేవలం ప్రేక్షకుడిని కాదు.వాస్తవికత ఏమిటంటే, ఒకవైపు, చైనా యొక్క సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ పోటీదారులచే గణనీయంగా అణచివేయబడుతోంది, అయితే సెమీకండక్టర్ సరఫరా గొలుసు యొక్క స్వతంత్ర నియంత్రణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరింత హైలైట్ చేస్తుంది.రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాల్లో సెమీకండక్టర్ స్థానిక ప్రత్యామ్నాయం యొక్క అభివృద్ధి అవకాశాల గురించి తాము దృఢంగా ఆశాజనకంగా ఉన్నామని అనేక బలం బ్రోకరేజ్ సంస్థలు తెలిపాయి, పెట్టుబడిదారులు స్థానికీకరణ ట్రాక్‌లో పరికరాలు, మెటీరియల్స్ మరియు ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్ వంటి కీలక రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
అప్‌స్ట్రీమ్ పరికరాలు: స్థానికీకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది

దేశీయ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ యొక్క వేగవంతమైన అభివృద్ధి మరియు జాతీయ విధానాల ద్వంద్వ డ్రైవ్‌లో, దేశీయ సెమీకండక్టర్ పరికరాల తయారీదారులు ఒకవైపు, ఉత్పత్తి వర్గాలను విస్తరించడం కొనసాగించారు మరియు క్రమంగా విదేశీ తయారీదారుల గుత్తాధిపత్యాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తారు;మరోవైపు, ఉత్పత్తి పనితీరును క్రమంగా మెరుగుపరుస్తుంది మరియు క్రమంగా అధిక-స్థాయి మార్కెట్‌లోకి చొచ్చుకుపోతుంది.స్థానికీకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి సెమీకండక్టర్ పరికరాలు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ పునఃస్థాపన ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది, పరిశ్రమ చక్రం దాటుతుందని భావిస్తున్నారు.

పసిఫిక్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు లియు గుయోకింగ్ ఎత్తి చూపారు, పరికరాల రకాన్ని బట్టి, డిబైండింగ్ పరికరాలు ప్రాథమికంగా స్థానికీకరణను సాధించినప్పటికీ, CMP, PVD, ఎచింగ్, హీట్ ట్రీట్‌మెంట్ మరియు ఇతర అంశాలలో స్థానికీకరణ రేటు ఇంకా తక్కువగా ఉంది, అయితే ఫోటోలిథోగ్రఫీలో , ఈ దశలో కోటింగ్ డెవలప్‌మెంట్ పరికరాలు 0 నుండి 1 వరకు పురోగతిని సాధించడానికి మాత్రమే. అందువల్ల, మొత్తం మీద, స్థానికీకరణ రేటు ఇంకా మెరుగుపడటానికి ఎక్కువ స్థలాన్ని కలిగి ఉంది, ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో "చిప్ అండ్ సైన్స్ యాక్ట్" మరియు దేశీయ విధానం ద్వారా సెమీకండక్టర్ రంగంలో పెట్టుబడిని పెంచడానికి స్థాయి, "డౌన్‌స్ట్రీమ్ విస్తరణ + దేశీయ భర్తీ" థీమ్‌లో, దేశీయ పరికరాల తయారీదారులు పైకి వేగవంతం చేస్తారని మేము నమ్ముతున్నాము.

దేశీయ సెమీకండక్టర్ పరికరాల లిస్టెడ్ కంపెనీల ఫండమెంటల్స్ కోణం నుండి, 2022 సెమీకండక్టర్ పరికరాల పరిశ్రమ యొక్క మొదటి మూడు త్రైమాసికాల పనితీరు వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం ప్రారంభించింది, పరిశ్రమ యొక్క మొత్తం ఆదాయ వృద్ధి సంవత్సరానికి 65%;అదనంగా, పరిశ్రమ లాభదాయకత కూడా మెరుగుపడటం కొనసాగుతోంది.సెమీకండక్టర్ పరికరాల పరిశ్రమ యొక్క మొదటి మూడు త్రైమాసికాలు మినహాయించదగిన నికర లాభ మార్జిన్ సగటు 19.0%, 2017 ఇప్పటివరకు సంవత్సరానికి-సంవత్సరం పైకి ట్రెండ్ గణనీయంగా ఉంది;అదే సమయంలో, దేశీయ సెమీకండక్టర్ పరికరాలు లిస్టెడ్ కంపెనీలు సాధారణంగా అధిక వృద్ధిని ఆర్డర్ చేస్తాయి.

సెమీకండక్టర్ పరికరాల దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయం ప్రధాన ఇతివృత్తం.యాంగ్ షావోహుయ్, ఎవర్‌బ్రైట్ సెక్యూరిటీస్‌లో విశ్లేషకుడు, సెమీకండక్టర్ పరికరాల తయారీదారులైన SMIC, షెంగ్‌మీ షాంఘై, నార్త్ హువాచువాంగ్, కోర్ సోర్స్ మైక్రో, టుయోజింగ్ టెక్నాలజీ, హువాహై కింగ్‌కే, వాన్యే ఎంటర్‌ప్రైజ్, ప్రెసిషన్ మెజర్‌మెంట్, టెక్నాలజీ, డొమ్యాంగ్యూనిక్స్, డొమ్యాంగ్యూనిక్స్, టెక్నాలజీ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం , డెలోంగి లేజర్, మరియు లైట్‌ఫోర్స్ టెక్నాలజీ.

మిడ్ స్ట్రీమ్ మెటీరియల్స్: గోల్డెన్ డెవలప్‌మెంట్ పీరియడ్‌లోకి ప్రవేశిస్తోంది
సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ కోసం, US చిప్ బిల్లు చైనా యొక్క అధునాతన ప్రక్రియ ప్రాంతాలపై పరిమితులను తీవ్రతరం చేసినప్పటికీ, పరిపక్వ ప్రక్రియ-సంబంధిత సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ విభాగంలో చైనా మరింత గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది, సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ కంపెనీలు నిరంతరాయంగా పొందిన తర్వాత సానుకూల స్పందన లూప్‌ను ఏర్పరుస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆర్డర్‌లు, ఇప్పటికే ఉన్న సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ ప్రొడక్ట్ కెపాసిటీ మరియు కొత్త తరం సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్ యొక్క విస్తరణను ప్రోత్సహించడానికి స్థిరమైన మూలధన ప్రవాహంపై ఆధారపడటం.

ప్రపంచీకరణ ధోరణిలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఇటువంటి బిల్లులు లేదా విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం ప్రపంచీకరణ పురోగతికి దోహదపడదు, కానీ సంబంధిత పరిశ్రమల ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని గ్వాంగ్డా సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు జావో నైడీ సూచించారు.కొన్ని కీలకమైన రంగాలు మరియు గ్లోబల్ అడ్వాన్స్‌డ్ లెవెల్‌లో చైనా మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూరించడానికి కూడా మనం వేగవంతం కావాలి.

ప్రస్తుతం, దేశీయ సెమీకండక్టర్ తయారీ పదార్థాల స్థానికీకరణ రేటు దాదాపు 10%, ప్రధానంగా దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.ప్రస్తుతం, కార్డ్ నెక్ పరిశ్రమ యొక్క స్థానికీకరణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి చైనా కూడా గొప్ప ప్రయత్నాలు చేస్తోంది మరియు మా సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్ తయారీదారులు స్థానికీకరణ ప్రత్యామ్నాయం యొక్క పురోగతిని వేగవంతం చేశారు.ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్‌ల రంగంలో, స్థానిక ప్రత్యామ్నాయం యొక్క త్వరణం, పరిశ్రమ సాంకేతికత అప్‌గ్రేడింగ్ మరియు జాతీయ పారిశ్రామిక విధాన మద్దతు మరియు ఇతర బహుళ మంచి మద్దతు, దేశీయ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ కంపెనీలు స్వర్ణ అభివృద్ధి కాలాన్ని ప్రారంభిస్తాయని భావిస్తున్నారు, అధిక-నాణ్యత సంస్థల పరిశ్రమ గొలుసు లబ్ధి పొందడంలో ముందుంటారని అంచనా.

స్థానిక సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ తమ వాటాను పెంచుకోవడానికి కొత్తగా నిర్మించిన వేఫర్ ఫ్యాబ్‌లు ప్రధాన యుద్ధభూమిగా ఉంటాయి.హు అన్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు హు యాంగ్ ప్రస్తుత కొత్త ప్రధాన ఫ్యాబ్ ఉత్పత్తి సమయం 2022-2024లో ప్రారంభమైందని, గోల్డెన్ విండో పీరియడ్ 2-3 సంవత్సరాలు కొనసాగుతుందని తీర్పునిస్తూ, సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్‌లను దేశీయంగా భర్తీ చేయడానికి సంస్థలకు ఇది ఉత్తమ సమయం. .జింగ్రూయ్ ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, పవర్‌ఫుల్ న్యూ మెటీరియల్, నందా ఆప్టోఎలక్ట్రానిక్స్, జాక్వెస్ టెక్నాలజీ, జియాంగ్వా మైక్రో, జుహువా, హవోహువా టెక్నాలజీ, హుటెక్ గ్యాస్, షాంఘై జిన్యాంగ్ మొదలైన వాటిపై పెట్టుబడిదారులు దృష్టి పెట్టాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

డౌన్‌స్ట్రీమ్ ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్: మార్కెట్ వాటా పెరుగుతూనే ఉంది
IC ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్ పరిశ్రమ గొలుసు దిగువన ఉంది, దీనిని రెండు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు: ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్.IC పరిశ్రమలో స్పెషలైజేషన్ మరియు శ్రమ విభజన అభివృద్ధి ధోరణిలో, సాంప్రదాయ IDM తయారీదారుల నుండి మరిన్ని IC ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్ ఆర్డర్‌లు వస్తాయి, ఇది దిగువ ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు అనుకూలమైనది.

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, దేశీయ తయారీదారులు విలీనాలు మరియు సముపార్జనల ద్వారా అధునాతన ప్యాకేజింగ్ సాంకేతికతలను త్వరితగతిన పోగుచేసుకుంటున్నారని మరియు సాంకేతిక వేదిక ప్రాథమికంగా విదేశీ తయారీదారులతో సమకాలీకరించబడిందని మరియు ప్రపంచంలో చైనీస్ అధునాతన ప్యాకేజింగ్ నిష్పత్తి క్రమంగా పెరుగుతోందని కొన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.అధునాతన ప్యాకేజింగ్‌కు క్రియాశీలకంగా మద్దతునిచ్చే దేశీయ విధానాల నేపథ్యంలో, దేశీయ అధునాతన ప్యాకేజింగ్ అభివృద్ధి వేగం భవిష్యత్తులో వేగవంతం అవుతుందని భావిస్తున్నారు.అదే సమయంలో, చైనా మరియు US మధ్య వాణిజ్య ఘర్షణ నేపథ్యంలో, దేశీయ ప్రత్యామ్నాయం కోసం డిమాండ్ బలంగా ఉంది, దేశీయ ప్యాకేజింగ్ నాయకుల వాటా పెరుగుతుంది మరియు దేశీయ ప్యాకేజింగ్ తయారీదారులు ఇప్పటికీ పెద్ద లాభాలను కలిగి ఉన్నారు.

సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ బదిలీ, మానవ వనరుల వ్యయ ప్రయోజనం మరియు పన్ను ప్రాధాన్యతను ప్రోత్సహించడంతో, ప్రపంచ IC ప్యాకేజింగ్ సామర్థ్యం క్రమంగా ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతానికి మారుతోంది మరియు పరిశ్రమ స్థిరమైన వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది.సంబంధిత సంస్థల డేటా ప్రకారం, చైనా యొక్క IC ప్యాకేజింగ్ మార్కెట్ యొక్క సమ్మేళనం వృద్ధి రేటు 10 సంవత్సరాలకు పైగా ప్రపంచ స్థాయి కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది;అంటువ్యాధి ద్వారా ప్రభావితమైంది, అంటువ్యాధి సమయంలో గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ల యొక్క అనేక సరఫరా గొలుసులు గట్టిగా లేదా అంతరాయం కలిగి ఉంటాయి మరియు అంటువ్యాధి సమయంలో సరఫరా గట్టిగా లేదా అంతరాయం కలిగి ఉంటుంది, దిగువ కొత్త శక్తి వాహనాలు, AioT మరియు AR/VR యొక్క బలమైన డిమాండ్‌తో అతివ్యాప్తి చెందుతుంది. , మొదలైనవి, అనేక సెమీకండక్టర్ ఫౌండరీలు అధిక సామర్థ్య వినియోగాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.అంటువ్యాధి నేపథ్యంలో బలమైన సామర్థ్య వినియోగం మరియు నిరంతర అధిక డిమాండ్ అంచనాల ఆధారంగా, గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ తయారీదారుల మూలధన వ్యయం బలంగా ఉంటుందని మరియు దిగువ ప్యాకేజింగ్ తయారీదారులు పూర్తిగా ప్రయోజనం పొందుతారని భావిస్తున్నారు.

 

చైనా ప్యాకేజింగ్ మరియు టెస్టింగ్‌లో బలమైన దేశీయ పోటీతత్వాన్ని కలిగి ఉందని మరియు దీర్ఘకాలికంగా అధిక విజృంభణ నేపథ్యంలో పరిశ్రమకు అధునాతన ప్యాకేజింగ్ యొక్క నిరంతర అభివృద్ధి ద్వారా లాభదాయకత మెరుగుదల గురించి ఆశాజనకంగా ఉందని డాంగ్‌గువాన్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు లియు మెంగ్లిన్ సూచించారు.చాంగ్డియన్ టెక్నాలజీ, హుయేషియన్ టెక్నాలజీ, టోంగ్‌ఫు మైక్రోఎలక్ట్రానిక్స్, జింగ్‌ఫాంగ్ టెక్నాలజీ మరియు ఇతర సంబంధిత ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌పై దృష్టి పెట్టాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

www.DeepL.com/Translatorతో అనువదించబడింది (ఉచిత వెర్షన్)